近期全球锂、镍、钴等金属价格普遍出现大幅上涨，供应持续偏紧。以锂为例，2021年年末亚洲的电池级锂金属价格达到35美元/公斤，2022年和2023年价格预计攀升至50美元/公斤以上，这一价格较2020年之前长期的稳定价格水平将上涨4-5倍。2021年年末至2022年上半年同一期间的钴价上涨约1.8倍，镍价上涨1.5倍。这些金属与动力电池制造密切相关。随着电动汽车行业的发展以及电池需求增长，今后锂、镍、钴等金属供需缺口将进一步加大。
动力电池金属价格上扬
缘于突发性供需失衡
需求方面，锂、钴、镍等金属是动力电池生产的基本原材料，2021年电动汽车销量增长导致突发性电池及金属需求水涨船高。新冠疫情爆发之后，各国在绿色低碳经济发展方面的力度进一步加大。期间虽然出现了全球大范围的气荒、油荒，各国对化石能源的重视程度提升，但发展非化石能源的力度并未因此降低速度，交通领域的电气化替代依然是主要经济体推动绿色低碳经济发展的重要切入点，其中推广电动汽车更是重中之重。2021年全球电动汽车的销量超过700万辆，较2020年的销量实现翻番。供应方面，由于新冠疫情在全球长时间及大面积持续，对中国和南美等主要金属开发及加工生产地区的投资及出口贸易运输渠道形成抑制，使得全球贸易形势低迷。
动力电池金属价格上扬
对我国带来机遇和挑战
最大的挑战来自国内电动汽车行业成本压力陡增
我国正处于新能源汽车发展的提速期，金属价格的上涨对于车企而言是一道难以逾越的成本障碍。新能源汽车的成本中，动力电池成本就占30%到40%。金属原材料价格上涨对于新能源车企极为不利。相关数据显示，2021年1月，作为电动汽车关键原材料的碳酸锂价格仅为5万元/吨，但是到了2022年3月，其价格已经突破50万元/吨，此后一直维持高位运行。由于碳酸锂价格飙升，电池制造商纷纷提高电池价格，成本传递促使电动汽车制造商提价。2022年以来，特斯拉、比亚迪等汽车企业都陆续宣布旗下新能源汽车价格上调，调整幅度从千元到数万元不等；目前国内销量靠前的新能源汽车，绝大多数已经宣布涨价，未提价的企业也正在酝酿涨价，新能源汽车市场已经全面迎来涨价潮。电动汽车价格上扬将抑制需求，继而影响我国推广电动汽车的既定发展目标。
机遇主要表现为我国巩固动力电池金属行业比较优势的时机来临
动力电池金属价格上扬导致整个新能源汽车成本上涨，将加速电动汽车行业资源整合和优胜劣汰，通过市场机制增强整个新能源汽车行业的竞争力。汽车领域专家预计未来国内80%的自主品牌会涉及关、停、并、转，借助整合形成若干具有规模与技术实力的企业。其次是有助于中国金属开采及加工行业发展壮大，巩固竞争优势。中国在金属领域的开采及加工具有较大绝对领先的全球市场份额。据统计，中国锂矿的开采占到全球的13%，加工处理能力占到58%；钴、镍、铜矿开采占全球比重分别为1.5%、5%和8%，加工处理能力占全球比重为65%、35%和40%，为全球重要动力电池金属供应国，具有金属加工开采的比较优势。随着电动汽车产业的不断发展，全球对金属的需求将不断攀升，中国具备动力电池产业先发优势，需求增长有助于中国金属矿产行业调整经营战略，整合资源，巩固竞争优势。
欧美重视动力电池金属话语权
根据睿咨得公司预测，电动汽车快速发展情形下，到2030年全球电动汽车占汽车保有总量的比例达到72%，到2040年实现电动汽车全覆盖。据此判断到2030年，全球动力电池需求将达到9太瓦时的规模，是当前规模的15倍。2021年全球电动汽车销量700万辆，其中68%是纯电动汽车。电动汽车的消费主要集中在发达国家和中国等新型经济体国家，消费规模前十位的国家的电动汽车拥有量占全球拥有量的83%。其中中国是电动汽车消费规模最大国家，拥有量近乎过半。根据全球中长期电动汽车发展目标及路线图判断，动力电池金属需求今后将呈大规模增长态势。
欧洲动力电池金属需求未来激增。基于欧洲在禁售燃油车方面的激进行动，相关机构预计2050年欧洲锂的需求将是当前的36倍，铜的需求将是当前的1.4倍，镍的需求是当前的两倍。虽然在有足够投资保障的情况下，欧洲发展清洁能源的金属需求最终可以通过回收渠道得到一定程度上来满足，但多家预测机构一致认为未来15年欧洲将出现金属供应短缺。目前欧盟将锂金属列为14种关键原材料之一。葡萄牙能源公司Galp与瑞士电池生产商Northvolt宣布将共同打造欧洲最大的锂矿提纯生产工厂，共同开发位于伊比利亚半岛北部的锂矿资源，为欧洲电动汽车大规模发展提供动力电池原材料。
美国加大国内锂矿勘查开采力度。拜登当选总统后重视发展电动汽车，计划新建50万个电动汽车充电站。同时随着特斯拉等系列电动汽车品牌的崛起，美国需要更多的锂金属来生产动力电池。根据美国地质调查局的数据，美国拥有约800万吨锂储量，位列全球锂资源最丰富的五个国家之列。目前美国仅开采和加工全球产出的1%，其余大部分来自中国、智利和澳大利亚。美国拟在制造电池的全球竞赛中取得领先，为绿色过渡提供动力，政府正在鼓励国内公司在美国大陆的更多采矿项目上取得突破。2022年3月，拜登政府援引朝鲜战争时期的《国防生产法》，要求联邦政府投资更多资金资金帮助国内开采锂、钴、镍等金属矿产。美国目前的做法一定程度上有摆脱电动汽车发展对中国的依赖的战略考量。
未来的发展态势是，除了加大本土资源开发之外，欧美将加快在全球找矿开矿的步伐，矿产资源富集区是争取发展的重点，如同石油时代各国重视中东一样。我国目前是全球动力电池和电池金属矿产开发大国，在海外也布局大量金属矿产开发产业。随着电动汽车规模增长，欧美围绕锂矿开发行动领域将持续扩大，势必对现有的市场格局以及我国的既定产业优势带来冲击，世界动力电池布局可能由此进入动态调整期。
加快我国金属行业发展的对策与建议
如前所述，我国动力电池产业虽然具有开发加工规模优势，但短板也很突出，主要表现在我国掌握的资源量有限，资源占比与开发产业规模占比不匹配。为此应立足国内，放眼全球，积极布局锂、钴、镍等矿产投资，抢占制高点，争取在未来竞争中居于战略主动。
一是完善更新国内金属矿产发展规划，推动国内金属矿产有序开发，增强本土锂、钴、镍等金属的供应能力。能源转型背景下，在电气化交通日益发展的形势下，未来金属的地位可能如同当前的石油地位一样重要。2020年中国锂消费量达19万吨，据估计到2025年将达到31万吨，到2030年50万吨。鉴于我国矿产勘查投资已连续多年下滑，应加大投入力度，落实好国家“十四五”规划关于“实施新一轮找矿突破战略行动”的要求，按照《战略性矿产找矿行动纲要（2021—2035年）》要求做好总体部署。考虑到锂、钴、镍等矿产的特殊性及开发需要周期，应未雨绸缪，在已有发展规划基础上，结合国际动力电池金属市场供应趋紧新形势、新情况，对锂钴镍等金属矿产开发做出常态化微调，切实增强国内金属供应能力。近日国家自然资源部公示信息显示，国内两大锂矿资源开发利用项目已经通过审查，分别位于青海省及四川省。两大锂矿资源的开发方案获批可以视为加快开发国内锂资源的积极信号。
二是推动金属产业国际化经营，巩固投资及产业先发优势，继续拓展海外市场。目前全球电动汽车发展对中国的电池供应有着高强度依赖，今后应尽可能巩固我国供应方面优势，抢占电气化时代的制高点。我国目前的矿产开采规模占全球比例较低，与开发利用加工规模占比还不是完全匹配，应作为发展重点。比如中国在钴加工方面领先于所有国家，但钴金属本身主要在刚果民主共和国。目前中国在刚果和印尼等海外国家已有一定的矿产勘查及开发产业基础，中国在刚果民主共和国的17个工业钴生产项目中拥有15个。
一方面应重视国内稀有金属矿产规划勘查与开发，另一方面应依托中国矿产企业主体，积极布局海外矿产勘查及开发产业。中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告（2021）》显示，全球锂矿（碳酸锂）储量主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷、玻利维亚等国；钴矿储量主要分布在刚果（金）、印度尼西亚、澳大利亚等国最为富集；镍矿储量主要分布在印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯等国。“十四五”是我国深度实施“一带一路”倡议重要时期，可结合“一带一路”倡议的实施，鼓励和推动国内企业积极开辟上述海外国家金属矿产市场，为巩固动力电池金属矿产勘查及精炼产业优势奠定更为稳固的资源基础。
