6月8日下午，“中韩新能源电池产业发展研讨会”在北京燕莎中心凯宾斯基饭店隆重召开。本次研讨会由韩国矿害矿业公团（KOMIR）和大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）主办，安泰科协办，会议得到了大韩民国驻中国大使馆、中国有色金属工业协会的大力支持。来自韩国及中国的专家分别就新能源电池材料产业相关情况及行业前景做了报告。
韩国SNE研究机构 徐正奎常务：
《全球电池市场预测及关键问题》
新能源汽车销量自2020年快速增长，从2015年的75万辆增加到2022年100万辆，渗透率从0.1%增加至13%。全球动力电池需求在同时期增长18倍。动力电池需求量复合年均增长率预计在20%左右，2023年动力电池需求在687GWh，到2035年预计会超过5TWh。全球动力汽车市场呈现特斯拉和比亚迪主导的双向结构，虽然比亚迪在2022年的电动汽车销量超过了特斯拉(BEV+PHEV)，但从纯电汽车电池装机量来看，特斯拉在销量方面仍优于比亚迪。除中国市场外，比亚迪持续扩大欧洲和东南亚市场，预计比亚迪在全球电动汽车销量榜的领先地位将得到巩固。2022年，全球六大动力电池生产商包括：宁德时代（CATL）、比亚迪（BYD）、LG Energy Solution (LGES)、Panasonic、SK On和SDI，2021到2025年，六大动力电池生厂商预计将占有超过80%市场份额。目前，韩国和中国正极材料企业正在积极投资扩大产能，预计到2030年，Ecopro和Posco产能将占据前两位。
商务部国际贸易经济合作研究院亚洲研究所 潘怡辰：
《RCEP背景下的中韩新能源汽车贸易与合作展望》
2020年11月，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并推动协定于2022年1月1日正式生效。RCEP区域内贸易关系更加密切，区域内贸易呈现较好增长态势，中国对RCEP伙伴出口增速高于对世界出口7个百分点。韩国对RCEP伙伴的出口也实现了高速增长，增速高出对世界出口增速0.3个百分点，对RCEP伙伴贸易占比为47.5%。在RCEP生效后，韩国已经超越日本成为中国在RCEP区域的第一大贸易对象国，贸易总额达到3641.3亿美元。韩国是中国在RCEP区域内重要的汽车贸易伙伴，2022年中国对韩汽车出口同比增长128.5%，韩国也是RCEP区域内中国的第二大汽车零部件贸易伙伴。2022年，韩国是中国在RCEP区域内动力电池最大的出口市场。韩国也是中国锂电池第三大进口来源地，自韩进口贸易额3.4亿美元，进口份额11.4%。总体来看，中韩两国在新能源汽车领域有良好的发展基础、共同的发展目标。RCEP也将为两国企业深化合作和共同开拓海外市场提供良好的契机。
韩国电池产业协会 崔荣祜组长：
《动力电池产业的现状与未来》
随着全球低碳化路线的实施，电动汽车市场和ESS储能市场在逐步扩大。预计2035年以中国和欧洲为中心的电动汽车销售比重将达到47%。另外，以ESS市场为例，全球范围内有望加快新再生能源的引进，到2030年，世界ESS市场有望增长到258GWh。随着电动汽车需求的增加，以高能量密度为特性的高镍三元正极材料占据市场中心，而LFP能量密度较低，目前主要由中国企业大力推进，最近特斯拉等全球电动汽车企业也表示将考虑为低价电动汽车搭载LFP。从各国市场占有率来看，以2022年为准，中国约占整个两级材料市场的37.4%，韩国和日本也以10.5%、10.6%的占有率展开竞争。最近，为应对可能出现的电池供应不足，全球整车企业正在考虑自主生产电池，包括特斯拉、宝马、丰田等，从而使现有电池生产企业和整车企业形成了竞争格局。不仅如此，整车企业和电池企业签订供应合同，成立合作公司的变化也在发生。例如SK innovation和福特签署了成立blue oval SK的谅解备忘录，特斯拉与LG能源解决方案和中国CATL签署了合同，大众与瑞典诺斯博尔特签署了JV。未来中韩两国在新能源动力电池领域可以展开积极的合作，例如可以建立两国联合合作的电池供应网生态系统，确保原材料供应和强化生产能力，此外，可以将移动电池的应用范围扩大到电动汽车和储能以外的多种领域。
中国有色金属工业协会再生金属分会 刘巍副会长：
《动力电池再生利用现状与展望》
目前中国动力电池出货量急剧增长，2022年接近300GWh,磷酸铁锂电池占比超过6成。中国动力电池再生利用企业全国总产能约120万吨（2021年数据），主要分布在江西、湖南、广东、湖北、浙江等地区。据不完全统计，全国动力电池再生利用企业约300家，规模200万吨以上。截止2022年底，累计有159家汽车生产和48家梯次利用企业设立回收服务网点10056个，其中98%依托汽车售后服务机构建设。2022年，在废旧锂离子电池再生利用所得资源量中，钴回收量大约2万吨，占14.5%。我国再生用工艺路线以湿法冶金工艺为主，锂、钴、镍湿法回收率分别达到92%、98%、98%。在回收体系的规范与模式优化方面，动力电池回收需要借鉴再生金属其他领域的教训与经验，预防小作坊乱象；利用和充分落实EPR生产者责任延伸制；推动多元化的市场竞争，寻找最有模式。以欧盟、日本、美国为例，目前全球对动力电池再生利用非常重视，建立法案、机制和目标促进资源循环利用。中国也正在不断发挥产业链协同融合的优势，在循环回收领域积极开拓布局。
北京安泰科信息股份有限公司 新能源材料事业部副经理 余雅琨：
《全球锂产业市场展望》
2022年底到2023年Q1，中国市场需求疲软，市场失去了锚点，锂价迅速下跌，4月中旬电碳最低跌至16万元/吨，随后剧烈反弹，目前重新回到30万元/吨左右的区间。2017至2022年，锂原料供应保持年化25%的增速，2023年预计全球锂矿山产量为1112ktLCE，同比增长39.8%；除了来自原有的澳大利亚、智利、阿根廷、中国的增长，非洲增长非常亮眼。中国氢氧化锂产量占比一直保持较高水平，碳酸锂的份额仍在进一步提升，主要得益于中国国内自有锂资源：盐湖、锂云母的释放和回收产业的发展。2022年中国锂消费增速下滑至25%，因2022年的中国市场的年底库存水平较高，也导致长达近半年的去库，加上锂价回调，中国的增速低于全球。对于长期锂需求仍是看好的，2030年全球锂离子电池需求量近4.9TWh，EV领域的需求超过3TWh，储能的增速要明显高于EV。2022年全球锂市场供需紧平衡，约有3.8万吨LCE盈余，预计到2023年，锂资源的增量超过30万吨LCE，消费增幅继续放缓，增量20-25万吨LCE，出现10-15%的过剩。2023年上半年价格出现超跌触底快速反弹，下半年有望持稳，2023年均价预期跌至25-30万元/吨人民币。
北京安泰科信息股份有限公司 新能源材料事业部高级分析师 吴晓然：
《镍产品价差收敛 助力能源转型镍消费前景可期》
镍向来是价格波动最大的期货商品之一，不锈钢中的镍用量大，电动汽车中的镍消费持续增长，在能源转型中扮演越来越重要的角色，多个国家将其列为关键或战略矿物；全球和中国的镍矿开采总体呈上升趋势，虽然2020-2022年全球开工率不及往年，镍矿和原生镍产量仍然明显增长；中国镍矿产量近年还将保持10-12万金吨水平。目前在印尼投资的项目众多，在产项目以火法为主，湿法增长较快且在需求与排放控制上更具优势。湿法规划与在产项目产能超过100万吨，在产产能占15%左右，多数项目规划完成时间在2025年之后，2023下半年可期待产能进一步增长。受原料和需求影响，中国硫酸镍产量占据更多份额；电镍产量平稳增长；在中国降碳和印尼成本优势的背景下，中国NPI产量逐渐减少到30-35万吨/年水平。整体上讲，需求呈现恢复性增长，我们预测下半年价格区间继续下行，受投产和宏观信息刺激，镍价仍将震荡运行。
